20 Desember 2022
SEOUL – Dihadapkan dengan menurunnya jumlah pelanggan dan melemahnya profitabilitas, media over-the-top (OTT) atau layanan streaming video Korea Selatan, melakukan perubahan besar seiring mereka mencari strategi untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Meskipun popularitas layanan streaming semakin meningkat di seluruh dunia, keuntungan perusahaan lokal menurun karena investasi besar mereka pada konten.
Tiga layanan streaming domestik utama – Tving, Watcha dan Wavve – mencatat akumulasi defisit sebesar 157 miliar won ($120 juta) tahun lalu.
Tving, penyedia layanan streaming online yang dijalankan oleh raksasa hiburan CJ ENM, membukukan defisit terbesar dengan kerugian operasional sebesar 76,2 miliar won.
Wavve, platform streaming domestik terkemuka yang dioperasikan oleh penyiar KBS, SBS dan MBC serta penyedia layanan seluler SK Telecom, pulih dari kerugian operasional sebesar 55,8 miliar. Watcha, startup yang didirikan oleh seorang pengusaha muda, mengalami kerugian operasional sebesar 24,8 miliar pada tahun yang sama.
Para pemain besar dalam negeri telah berupaya keras mencari berbagai strategi untuk bertahan hidup sendiri – atau bersama-sama – guna memperluas kehadiran mereka di pasar. Mereka memilih untuk menciptakan sinergi industri dalam pembuatan konten dan menggabungkan kemitraan dengan industri lain untuk menarik pelanggannya. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk meluncurkan tingkatan yang didukung iklan seperti raksasa streaming global Netflix.
(Gambar Getty)
Menggabungkan kekuatan untuk mempertajam daya saing
Rencana merger antara Tving dan Seezn telah mengguncang lanskap pasar lokal dan memicu persaingan yang lebih ketat di antara layanan streaming lokal. Tving baru saja menjadi platform streaming lokal No. 1 setelah bergabung dengan Seezn, dijalankan oleh KT Studio Genie, unit produksi media dari operator telekomunikasi KT Corp.
Kesepakatan baru-baru ini menunjukkan jumlah pengguna aktif bulanan Tving melampaui Wavve. Jumlah pengguna aktif bulanan untuk Tving adalah sekitar 4,3 juta, dibandingkan dengan 4,2 juta Wavve pada bulan November, menurut Mobile Index, unit analisis data besar dari pelacak data lokal IGAworks.
Layanan streaming lokal juga secara aktif mendorong kolaborasi dengan penyedia konten global untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Sebagai bagian dari kemitraan global multilateral CJ ENM dengan Paramount, Tving telah mulai mengizinkan pelanggannya untuk menikmati konten Paramount sebagai add-on gratis untuk dilihat melalui platformnya. Wavve adalah distributor konten asli HBO Max di Korea, selain konten HBO.
Kemitraan antara perusahaan telekomunikasi dan layanan streaming berjalan lancar karena memungkinkan layanan streaming memecahkan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi industri ini, yakni pergantian pelanggan.
Menyusul keberhasilan kesepakatan kemitraan Wavve dari SKT dan Tving dan Seezn dari KT, LG Uplus bertujuan untuk memperluas bisnis layanan streamingnya dengan mengakuisisi Watcha, menurut sumber perbankan investasi.
Untuk mengamankan 1 juta pengguna layanan streamingnya dalam lima tahun ke depan, LG Uplus siap menjadi pemegang saham terbesar Watcha dengan membeli saham senilai sekitar 40 miliar yang akan diterbitkan, kata sumber tersebut. Namun, penyedia layanan seluler terbesar ketiga di negara tersebut menolak memberikan rincian spesifik mengenai kesepakatan pengambilalihan tersebut.
Didirikan pada tahun 2011 sebagai agregator ulasan film, Watcha meluncurkan layanan berlangganan konten pada tahun 2016. Perusahaan ini berusaha menarik investasi pra-IPO sebesar 100 miliar won pada paruh pertama tahun ini, namun gagal menarik perhatian investor di tengah kenaikan suku bunga dan volatilitas pasar. Negara ini mengalami defisit dengan kerugian operasional sebesar 15,4 miliar won pada tahun 2020 dan 24,8 miliar won pada tahun lalu.
(123rf)
Tingkatan yang didukung iklan dipertimbangkan
Pada bulan November, Netflix meluncurkan tingkatan yang didukung iklan yang disebut “Basic with Ads”, yaitu paket berlangganan baru dan lebih murah yang memperkenalkan iklan untuk pertama kalinya di 12 negara, termasuk Korea. Ini adalah upaya layanan streaming untuk menutup kehilangan pelanggan pertamanya dalam lebih dari 10 tahun. Industri streaming lokal memantau dengan cermat reaksi pengguna lokal dan konsekuensi lain dari tindakan tersebut.
Sejak debutnya di Korea pada tahun 2015, Netflix telah menikmati keunggulan sebagai penggerak pertama di pasar lokal. Ini memperkuat pijakannya dengan film-film asli berbahasa Korea yang laris, termasuk film thriller zombie bersejarah “Kingdom” (2019) dan sensasi global “Squid Game” (2021). Namun raksasa streaming tersebut baru-baru ini mengalami perlambatan pertumbuhan pelanggan.
“Saya yakin hampir setiap layanan (streaming) dalam negeri sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan rencana berbasis iklan, namun karena konsep ini masih baru di sini, masih terlalu dini untuk menilai daya jualnya,” kata orang dalam industri yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya. , kepada The Korea Herald.
Orang dalam menambahkan bahwa rencana yang didukung iklan mungkin tidak memenuhi permintaan karena kebiasaan menonton pengguna lokal. “Pemirsa Korea lebih tahan terhadap paparan iklan saat menonton video dibandingkan pemirsa di negara lain. … Berbeda dengan Amerika Serikat, di mana iklan TV telah diperkenalkan sejak lama, pemirsa yang belum familiar dengan iklan di sini telah berjuang untuk memperkenalkan iklan terestrial selama hampir satu dekade,” kata orang tersebut.
Para ahli mengatakan tingkat dukungan iklan Netflix menunjukkan pasar telah kehilangan tenaga untuk pertumbuhan lebih lanjut. Pada saat yang sama, mereka memperkirakan bahwa pemain layanan streaming dalam negeri tidak dapat terhindarkan lagi menjadi bergantung pada iklan. Layanan streaming, yang sudah berada dalam zona merah, membutuhkan dana untuk meningkatkan produksi konten asli agar dapat bersaing dengan pemimpin industri Netflix.
“Beberapa ahli telah menyampaikan kekhawatirannya mengenai pesatnya pertumbuhan pasar layanan streaming – dan kekhawatiran mereka telah terbukti valid,” kata Rho Chang-hee, peneliti di Institut Industri dan Kebijakan Digital. “Netflix telah menjadi kekuatan signifikan di pasar streaming lokal dengan mengadopsi paket yang lebih murah dan didukung iklan. Hal ini kemungkinan akan mendorong platform streaming domestik lainnya untuk meluncurkan paket berlangganan serupa. “
Pejabat industri lainnya mengatakan kepada The Korea Herald bahwa hanya pemain layanan streaming yang berhasil mengatasi stagnasi pasar saat ini dan terus menarik pelanggan ke platform mereka yang akan bertahan. Layanan streaming harus mencari “strategi bertahan hidup yang ekstrem” agar dapat bangkit di pasar konten di masa depan.