13 Juni 2023
SINGAPURA – Grup perbankan HSBC yang berkantor pusat di London memainkan peran yang lebih besar bagi Singapura sebagai pusat regional seiring ekspansi mereka di Asia, dengan kota ini menerima dana dari investasi sebesar US$6 miliar (S$8,1 miliar) yang diperuntukkan untuk memperluas pertumbuhan Asia antara tahun 2021 dan 2026 .
Modal akan terus dikerahkan untuk merekrut lebih banyak staf dan memperkuat kemampuan bisnis grosir HSBC Singapura, cabang perbankan kekayaan dan pribadi yang menyasar masyarakat kaya, kata kepala kantor HSBC di Asia dan Singapura.
Ini adalah dua area di mana bank tersebut memandang dirinya memiliki keunggulan lebih besar dibandingkan bank lokal DBS, UOB dan OCBC, kata Wong Kee Joo, CEO HSBC Singapura.
Bank tersebut telah merekrut dan merelokasi beberapa eksekutif paling seniornya dari kantor-kantor utama di London dan Hong Kong ke Singapura. Ini termasuk kepala pasar modal global, kepala kekayaan global dan solusi investasi, dan kepala kekayaan dan perbankan pribadi regional.
Kepala Keuangan dan Investasi Berkelanjutan ASEAN dan Chief Digital Officer juga telah ditunjuk. Di sisi perbankan grosir, kepala bank komersial dan global di Asia Selatan dan Tenggara berlokasi di sini.
Perubahan ini terjadi seiring dengan meningkatnya daya tarik Singapura sebagai pusat internasional bagi orang-orang kaya.
“Kami berupaya untuk mendukung kebutuhan internasional bagi orang-orang kaya di Singapura dengan memberi mereka akses terhadap pembukaan rekening internasional dan fasilitas kredit sehingga mereka dapat melakukan perbankan seperti penduduk lokal di berbagai pasar,” kata Mr Wong.
Ia menambahkan, kliennya mencakup perorangan, korporasi, manajer aset, dan institusi. “Kami dapat melakukan ini karena kami memiliki kantor di kota-kota di seluruh dunia.”
Mungkin juga ada lebih banyak kesepakatan setelah bank tersebut mengakuisisi AXA Insurance Singapura senilai US$529 juta pada tahun 2022 dan perusahaan patungan Pentagreen Capital senilai US$150 juta dalam pembiayaan proyek berkelanjutan dalam kemitraan dengan Temasek pada tahun 2021, kata Wong.
Semakin pentingnya Singapura bagi HSBC adalah bagian dari strategi yang diusulkan pada tahun 2020 untuk menyalurkan lebih banyak sumber daya guna meningkatkan pendapatannya di Asia, yang sebagian besar bersumber dari Hong Kong.
Tapi itu sedang berubah.
“Kami mengikuti aliran kekayaan,” kata Wong, sambil mencatat bahwa pada tahun 2021, aset yang dikelola (AUM) Singapura meningkat 16 persen dari tahun sebelumnya menjadi US$4 triliun.
Data juga menunjukkan bahwa AUM ritel Singapura tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Hong Kong.
Wong menambahkan, penanaman modal asing langsung (FDI) yang masuk ke Asean telah berkembang pesat, dengan aliran FDI sebesar US$174 miliar ke Asean pada tahun 2021, yang berarti peningkatan sebesar 43 persen dibandingkan tahun lalu. Asean menerima 11 persen aliran FDI global, dibandingkan dengan 12 persen yang diterima Tiongkok.
Singapura adalah penerima FDI terbesar di Asean dan merupakan pintu gerbang ke kawasan ini, dengan 46 persen kantor pusat regional berbasis di sini, kata Wong.
“Kami telah melihat semakin banyak perusahaan yang memindahkan sebagian operasinya ke negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Indonesia untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka. Strategi kami adalah membangun diri kami sebagai pusat perbankan grosir bagi perusahaan-perusahaan ini.”
Langkah bank tersebut untuk meningkatkan layanannya di Asia terjadi setelah 80 persen pemegang sahamnya pada bulan Mei memberikan suara untuk menolak proposal pemisahan bisnis Asia dan membatasi pembayaran dividen tahunannya.
Usulan tersebut dipimpin oleh sekelompok pemegang saham, termasuk Ping An Insurance, pemegang saham terbesar.
Pemungutan suara tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap manajemen HSBC yang mendesak para pemegang saham untuk memilih “tidak”.
“Menjadi global adalah cara kami menghasilkan sebagian besar pendapatan kami dan merupakan inti dari keseluruhan strategi kami,” kata ketua grup HSBC Mark Tucker dalam sebuah pernyataan.
“Restrukturisasi atau spin-off berarti kami kehilangan pendapatan ini, karena bank kami tidak lagi memiliki konektivitas yang berharga bagi nasabah kami.”
Dengan aset hampir US$3 triliun, HSBC adalah salah satu dari 10 bank global terbesar.
“Strategi kami adalah berinvestasi lebih banyak di Asia,” kata co-chief executive HSBC Asia-Pasifik Surendra Rosha, sambil menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk menyalurkan hingga 50 persen modal bank ke Asia, dari 47 persen. sen saat ini.
Hal ini akan membantu bank memenuhi target pengembalian rata-rata ekuitas nyata, yang mengukur profitabilitas perusahaan berdasarkan modal fisiknya, setidaknya 12 persen untuk tahun 2023 dan seterusnya, katanya.