2 Agustus 2023
SEOUL – Jepang, yang pada tahun 1980an memasok lebih dari separuh semikonduktor ke pasar dunia, kini terlihat mengubah strateginya untuk mendapatkan kembali kejayaan masa lalu, dengan memperkenalkan subsidi pemerintah dan menetapkan tujuan ambisius untuk memproduksi secara massal chip paling mutakhir.
Sementara geopolitik mengubah industri semikonduktor global – terutama persaingan yang ketat antara Amerika Serikat dan Tiongkok – semua perhatian tertuju pada apakah Jepang akan mengambil pangsa pasar yang berarti, karena persaingan sudah sangat ketat.
Pemerintah Jepang telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan industri chip dalam negeri dan raksasa chip global seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dan menarik Samsung ke wilayahnya.
Pada bulan Juni 2021, tak lama setelah berhasil memikat TSMC untuk membangun pabrik semikonduktor pertamanya di lahannya di Prefektur Kumamoto dengan subsidi yang besar, pemerintah Jepang mengumumkan rencana dukungan sebesar 2 triliun yen ($14 miliar) untuk meningkatkan industri semikonduktor dalam negerinya.
Karena industri chip Jepang kini menguasai sekitar 10 persen pasar chip global, negara tersebut juga telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan penjualan chipnya hingga 15 triliun yen pada tahun 2030.
Bertujuan untuk meningkatkan produksi chip di negaranya, Jepang kini menawarkan subsidi kepada perusahaan yang akan memulai pabrik produksi atau fasilitas penelitian dan pengembangan, termasuk TSMC, Samsung, dan Micron Technology.
Ambisi Jepang tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2022, pemerintah Jepang tidak hanya menjalin kemitraan chip dengan AS, tetapi juga mengatur pendirian Rapidus, sebuah perusahaan chip memori, yang mendapat dukungan dari delapan perusahaan besar di berbagai bidang: Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC, NTT , SoftBank, Sony dan Toyota.
Saat ini, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang telah secara resmi menawarkan dukungan sebesar ¥330 miliar untuk tujuan perusahaan memulai produksi massal semikonduktor 2 nanometer terbaru pada tahun 2027.
Di bidang diplomatik, Jepang juga mengambil langkah berani dengan melarang ekspor 23 jenis peralatan utama yang diperlukan untuk produksi chip canggih ke Tiongkok, meskipun Jepang merupakan eksportir utama produk tersebut ke Tiongkok. Langkah tersebut menunjukkan komitmen negara tersebut untuk menyelaraskan kebijakan perdagangannya dengan AS, yang bermaksud membatasi pengaruh Tiongkok di pasar chip global.
Sasaran ‘terlalu ambisius’?
Pengamat pasar di sini sebagian besar skeptis terhadap kemungkinan dampak rencana promosi industri Jepang dan target produksi chip terhadap pembuat chip Korea.
Meskipun Jepang tidak diragukan lagi merupakan pemain dominan di pasar bahan chip global, hal ini tidak menjamin bahwa negara tersebut akan mampu mengejar pesaingnya seperti Samsung dan TSMC, yang diperkirakan 10 tahun lebih maju dalam hal produksi dan teknologi.
“Ini akan menjadi pertandingan yang sulit jika Rapidus mampu memproduksi chip 2nm, karena Samsung dan TSMC harus berbagi pangsa pasar yang diharapkan dapat mereka peroleh. Namun memproduksi suku cadang yang digunakan dalam chip dan peralatannya dengan baik tidak berarti mereka dapat menghasilkan produk yang lengkap dengan baik,” kata seorang pejabat industri kepada The Korea Herald yang tidak mau disebutkan namanya.
Untuk Rapidus, yang diperkirakan akan bersaing langsung dengan Samsung dan TSMC, tujuan memproduksi chip 2nm tampaknya “cukup ekstrem”, mengingat produksi semikonduktor logika terbaru di Jepang sama majunya dengan node 40nm.
Pabrikan chip besar seperti TSMC dan Samsung belum memasuki produksi massal chip 2nm, sementara keduanya juga bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut pada waktu yang lebih awal pada tahun 2025.
Strategi Rapidus sangat bergantung pada kemitraan yang dijalin dengan IBM, pembuat chip logika berbasis di AS yang mengembangkan teknologi 2nm pertama di pasar pada tahun 2021. Rapidus akan “belajar” dari IBM untuk memproduksi chip untuk IBM, kata perusahaan itu.
Presiden dan CEO Rapidus Atsuyoshi Koike mengatakan perusahaannya telah memulai diskusi mengenai penyediaan chip canggih ke beberapa perusahaan teknologi terbesar AS.
Namun, pejabat industri lainnya di sini mengatakan bahwa masih menjadi perdebatan bagaimana kepemimpinan kolektif Rapidus, dengan perusahaan-perusahaan di berbagai bidang yang bersama-sama mendukung entitas tersebut, akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis.
“Sulit juga untuk menemukan kasus dalam industri chip di mana entitas gabungan tersebut dapat bertahan untuk memperoleh pangsa pasar yang signifikan, dan ini mungkin karena struktur pengambilan keputusan yang independen sangat penting untuk berhasil dalam industri ini.”
Para ahli juga menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya Jepang membentuk perusahaan patungan untuk mengumpulkan perusahaan-perusahaan penting dalam upaya menghidupkan kembali industri chip, namun gagal.
Pada tahun 1999, Hitachi dan NEC, yang saat itu merupakan produsen chip terkemuka di Jepang, mendirikan Elpida Memory dan kemudian mengakuisisi Mitsubishi Electric. Elpida sebenarnya berhasil merebut pangsa pasar terbesar ketiga sekaligus, namun perusahaan tersebut bangkrut pada tahun 2012 dan akhirnya dijual ke rivalnya asal AS, Micron Technology.
Selain itu, Rapidus perlu mendapatkan sekitar 5 triliun yen selama dekade ini untuk memproduksi secara massal chip mutakhir tersebut, yang jauh di atas 330 miliar yen yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang.
Meskipun terdapat keterbatasan, komitmen Jepang untuk menghidupkan kembali industri chipnya sudah jelas.
Jepang masih berhasil menarik pembuat chip terkemuka untuk berinvestasi atau membangun fasilitas di Jepang, di semua bidang – TSMC di pengecoran, Micron di Dram, TSMC, Samsung dan Intel di pasca-pemrosesan dan pengemasan. Negara ini juga memiliki Kioxia, yang merupakan pembuat chip memori nomor 3 di dunia, dan Renesas Electronics berspesialisasi dalam chip otomotif, yang merupakan pasar baru yang sedang berkembang.
Para ahli di sini mengatakan Korea Selatan juga harus meningkatkan kelemahannya, seperti produksi chip logika, dan fokus pada mempromosikan talenta terampil untuk memastikan negara tersebut tidak terjebak dalam upaya Jepang dalam jangka panjang.
“Jepang mendapat manfaat dari meningkatnya proteksionisme ekonomi. AS, yang pernah mencoba membatasi pengaruh Jepang di pasar chip global, kini mendukung penuh Jepang, karena Korea Selatan dan Taiwan menimbulkan risiko geopolitik,” tulis Kim Yang-hee, profesor ekonomi di Universitas Daegu, dalam kolomnya.