6 Januari 2023
HONGKONG – Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya mengumpulkan $5,75 miliar dalam bentuk obligasi hijau dolar, euro, dan yuan asing di bawah program obligasi hijau pemerintahnya.
Penawaran tiga mata uang ini merupakan penerbitan obligasi ESG terbesar di Asia, kata pemerintah HKSAR dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis malam.
$3 miliar dikumpulkan dalam empat dolar tahap 3, 5, 10 dan 30 tahun dan sepuluh miliar yuan ($1,45 miliar) dikumpulkan dalam tahap dua dan lima tahun, kata pemerintah. Selanjutnya sebesar 1,25 miliar euro ($1,33 miliar) dikeluarkan dalam jangka waktu dua dan tujuh tahun.
“Kami melihat permintaan yang kuat dari investor institusi global terhadap obligasi ramah lingkungan (green bonds) pemerintah HKSAR terus berlanjut meskipun terjadi gejolak pasar baru-baru ini,” Menteri Keuangan Paul Chan Mo-po dikutip dalam pernyataan tersebut.
$3 miliar dikumpulkan dalam empat tahap jangka waktu 3, 5, 10, dan 30 tahun, kata pemerintah. Sepuluh miliar yuan ($1,45 miliar) dikumpulkan dalam jangka waktu dua dan lima tahun dan 1,25 miliar euro ($1,33 miliar) dikeluarkan dalam jangka waktu dua dan tujuh tahun
“Sejak penerbitan kami pada tahun 2021, kami kembali meluncurkan penerbitan tiga mata uang tahun ini untuk menunjukkan komitmen kami dalam mendorong pengembangan keuangan ramah lingkungan dan berkelanjutan di Hong Kong dan memberikan tolok ukur yang berguna bagi pasar. Faktanya, kami adalah emiten pemerintah pertama di Asia yang menerbitkan obligasi ramah lingkungan (green bonds) secara bersamaan dalam tiga mata uang.”
Obligasi ramah lingkungan tersebut diterima dengan baik oleh investor global dan menarik pesanan senilai lebih dari $36 miliar, menurut pernyataan itu.
Ia menambahkan bahwa penawaran tersebut menarik investor baru yang sebelumnya belum pernah berpartisipasi dalam penerbitan obligasi ramah lingkungan yang dilakukan pemerintah HKSAR sebelumnya, dengan partisipasi berkelanjutan dari beragam kelompok investor konvensional dan ramah lingkungan.
“Secara khusus, porsi RMB telah meningkat dua kali lipat menjadi total RMB10 miliar untuk memenuhi permintaan investor, dan telah menarik peningkatan partisipasi dari investor Tiongkok daratan melalui Southbound Trading di bawah Bond Connect, memperkuat posisi Hong Kong sebagai pusat RMB lepas pantai yang terkemuka. , ” bunyi pernyataan itu.
“Tahap RAB juga telah memperkaya pilihan produk RAB asing, mendorong internasionalisasi RAB,” tambahnya.
Obligasi dolar AS tenor 3 tahun dijual dengan harga Treasury plus 35 basis poin (bps), tenor 5 tahun plus 70 bps, tenor 10 tahun plus 95 bps, dan tenor 30 tahun plus 145 bps. Harga akhir secara signifikan lebih ketat dibandingkan harga yang pertama kali dilaporkan kepada investor ketika kesepakatan diumumkan pada hari Rabu.
Obligasi Euro diberi harga untuk jangka waktu dua tahun pada midswaps ditambah 70 bps dan 7 tahun pada midswaps ditambah 110 bps.
Obligasi yuan asing menghasilkan 3 persen selama dua tahun dan 3,3 persen selama lima tahun.