7 November 2022
SINGAPURA – Meskipun ada kekhawatiran awal mengenai penurunan pasca-COVID-19, pasar pembayaran digital terus melanjutkan lintasan pertumbuhannya di Asia, dan diperkirakan akan mencapai nilai US$2 triliun per transaksi pada tahun 2030 seiring dengan semakin banyaknya fintech dan bank digital yang bermunculan, menurut studi baru yang dipimpin oleh Google.
Pertumbuhan ini terus berlanjut didukung oleh booming ekonomi digital yang lebih luas di kawasan ini, dengan delapan dari 10 konsumen di Asia Tenggara kini beralih ke digital, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bain & Company dan Facebook.
Bagi pedagang online, digitalisasi perekonomian yang pesat di kawasan ini merupakan peluang pertumbuhan yang sangat besar. Namun bagian dari pertumbuhan ekonomi digital yang lebih luas ini adalah menjamurnya opsi pembayaran digital alternatif seperti BNPL, transfer bank, dompet elektronik, dan bahkan mata uang kripto. Ini adalah sebuah peluang – sekaligus tantangan – yang semakin sulit dinavigasi oleh para pedagang, terutama usaha kecil dan menengah.
Peluang di kawasan ini terletak pada potensi akses terhadap sejumlah besar konsumen yang tidak terhubung dengan pilihan pembayaran tradisional. Hal inilah yang oleh sebagian orang disebut sebagai revolusi keuangan – efek demokratisasi dari opsi pembayaran digital yang memberikan peluang yang sama bagi konsumen yang mungkin kesulitan mengakses lembaga keuangan tradisional.
Meskipun wilayah ini merupakan pemimpin ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, di Indonesia, terbatasnya ketersediaan data mengenai masyarakat berpenghasilan rendah menyebabkan rendahnya penggunaan kartu kredit, akibat dari ketidakmampuan bank untuk melakukan pemeriksaan latar belakang.
Di Asia Tenggara secara keseluruhan, lebih dari 70 persen penduduknya tidak memiliki rekening bank atau tidak memiliki rekening bank, dan di beberapa negara, pekerja informal—banyak di antaranya tidak memiliki akses terhadap rekening bank—merupakan mayoritas. Di antara kelompok ini, transaksi seluler meningkat, dan seiring dengan itu, penetrasi e-wallet di kalangan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank di kawasan ini akan meningkat menjadi 58 persen pada tahun 2025.
Seiring dengan pertumbuhan pengguna e-wallet, terjadi pula pertumbuhan penyedia e-wallet; Contohnya dapat dilihat lagi di tingkat lokal, dimana terdapat lebih dari 40 operator e-wallet yang mendapat izin dari bank sentral. Selain tantangan dalam menavigasi labirin pembayaran digital yang semakin kompleks, pedagang juga menghadapi tantangan meningkatnya preferensi konsumen terhadap kenyamanan.
Konsumen semakin mencari opsi pembayaran lokal yang lebih cepat, lebih murah. Dealer yang gagal menawarkan hal ini berisiko kehilangan pelanggan karena pesaing, atau gagal melakukan ekspansi ke pasar baru.
Survei terbaru yang dilakukan Stripe menemukan bahwa 53 persen pembeli di Malaysia mengatakan mereka akan membatalkan pembelian jika proses pembayaran memakan waktu tiga menit dan 99 persen mengatakan penting untuk menyediakan metode pembayaran umum.
Terlepas dari pengetahuan ini, terdapat bukti bahwa dunia usaha tidak memanfaatkan tren ini, dengan studi Boston Consulting Group menemukan bahwa 54 persen konsumen yang disurvei di Asia Tenggara menyebut rendahnya adopsi sebagai ‘hambatan utama terhadap penggunaan e-wallet yang lebih besar. Ketika ingin mengidentifikasi alasannya, studi yang sama menemukan bahwa 74 persen pedagang di wilayah tersebut melaporkan bahwa pemrosesan pembayaran pedagang yang rumit dan biaya yang tinggi merupakan hambatan utama dalam penerapannya.
Bagi pedagang yang ingin memasuki – atau bahkan memperluas – pasar Asia Tenggara, menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mengintegrasikan opsi pembayaran pilihan lokal adalah hal yang penting. Hal ini bukanlah suatu hambatan yang luput dari perhatian.
Dalam pidatonya baru-baru ini, Ravi Menon, Managing Director Otoritas Moneter Singapura mencatat bahwa pembayaran dan penyelesaian lintas negara merupakan salah satu dari dua tantangan utama dalam layanan keuangan di mana fintech berpotensi memainkan peran transformatif yang positif. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat dorongan untuk kerja sama regional dalam pembayaran lintas negara secara real-time.
Pada tahun 2017, NETS dari Singapura, PayNet dari Malaysia, ITMX dari Thailand, Napas dari Vietnam, dan Rintis dari Indonesia berkumpul untuk menandatangani MOU untuk mendorong kolaborasi ini. Demikian pula, gateway pembayaran seperti Xendit, 2C2P dan Omise menyediakan pintu masuk ke pasar seperti Indonesia, Thailand dan Filipina, sehingga memungkinkan bisnis menerima pembayaran di pasar tersebut.
Perkembangan ini merupakan awal yang baik, namun seiring dengan semakin banyaknya pilihan pembayaran, dunia usaha yang benar-benar ingin memanfaatkan peluang ledakan ekonomi digital di Asia Tenggara harus mampu menawarkan interoperabilitas antar penyedia pembayaran, sehingga memungkinkan mereka memasuki pasar baru. dan mendapatkan akses. pelanggan baru dengan cepat dan mudah.
Infrastruktur yang terbuka dan agnostik, seperti yang ditawarkan oleh Primer, dapat menghubungkan pedagang dengan berbagai penyedia pembayaran non-afiliasi, di pasar yang memerlukannya. Pertumbuhan digital di Asia Tenggara tidak hanya terbatas pada pengecer online. Superapps, mobilitas, perjalanan, game, tiket, fintech – kawasan ini digembar-gemborkan sebagai tambang emas yang belum dimanfaatkan dalam booming ekonomi digital. Namun dunia usaha di kawasan ini yang tidak mampu mengatasi lanskap pembayaran yang sangat terfragmentasi akan kesulitan memanfaatkan peluang yang ada di wilayah mereka sendiri.
Seiring dengan meningkatnya ekspektasi konsumen, kemampuan untuk dengan mudah menawarkan opsi pembayaran lokal alternatif selain transaksi kartu kredit tradisional tidak lagi menjadi hal yang menyenangkan bagi para pedagang – hal ini menjadi hal yang penting.
***
Penulis adalah kepala penjualan, Asia Pasifik, di Primer.