4 Agustus 2023
JAKARTA – Perusahaan pengiriman online dalam negeri Anteraja, yang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan pada paruh pertama tahun ini, menyalahkan perusahaan e-commerce yang menyebabkan penurunan permintaan layanan pengiriman melalui tarif pengambilan yang mereka kenakan dari pedagang yang mengumpulkan, untuk meningkatkan penjualan.
Namun, para analis percaya bahwa transaksi e-commerce di Indonesia masih tumbuh, meskipun ada beberapa penurunan karena gerai offline telah dibuka kembali. Namun apakah perusahaan logistik dan pengiriman mendapatkan manfaat dari hal ini akan bergantung pada kerja sama mereka dengan perusahaan e-commerce.
Perusahaan induk Anteraja, PT Adi Sarana Armada (ASSA) membukukan pendapatan sebesar Rp 818 miliar (US$53,8 juta) dalam bisnis pengiriman paketnya pada enam bulan pertama tahun 2023, turun 56 persen dari periode yang sama tahun lalu. Akibatnya, Anteraja memperkirakan pendapatan tahunannya akan stagnan atau menurun.
“Salah satu alasannya adalah keputusan platform e-commerce untuk menaikkan tingkat penerimaan penjualnya, yang menyebabkan penurunan permintaan konsumen,” kata Presiden ASSA Prodjo Sunarjanto pada tanggal 23 Juli untuk menjelaskan perlambatan dalam industri pengiriman paket. dikutip Bisnis Indonesia.
Dampak yang ditimbulkan terhadap ASSA sangat signifikan, karena perusahaan e-commerce menguasai 90 persen bisnis Antaraja. Kendati demikian, Prodjo berharap industri dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan Antaraja hingga mencapai titik impas pada akhir tahun.
Perusahaan konsultan manajemen Redseer memperkirakan pertumbuhan keseluruhan volume parsel nasional dari e-commerce akan terus berlanjut tahun ini, didorong oleh pergeseran permintaan konsumen terhadap produk-produk dengan nilai pesanan rata-rata lebih rendah tetapi volume lebih tinggi, seperti produk fesyen, kecantikan, dan perawatan pribadi.
“Dampaknya di level pemain bergantung pada kemitraan mereka (jika ada) dengan berbagai pemain e-commerce. Pemain yang lebih besar (yang bekerja sama dengan perusahaan e-commerce terkemuka dan TikTok Shop) mungkin akan lebih beruntung (dibandingkan dengan) pemain yang lebih kecil atau perusahaan yang memiliki kemitraan khusus,” kata Roshan Raj, mitra Redseer Asia Tenggara, kepada The Jakarta Post pada hari Selasa.
Anteraja menghitung PT Roda Bangun Selaras, anak perusahaan raksasa teknologi GoTo Group, sebagai salah satu pemegang sahamnya dan melayani unit e-commerce Tokopedia milik GoTo Group, selain pemain lain seperti Shopee dan Bukalapak.
Namun Anteraja tidak termasuk dalam daftar mitra logistik TikTok Shop, yang telah mendapatkan popularitas di tanah air dengan fitur perdagangan langsungnya dan hanya menghitung J&T, Ninja Xpress, JNE dan SiCepat sebagai mitra logistiknya.
Munculnya logistik internal
Momentum Works yang berkantor pusat di Singapura juga memperkirakan pertumbuhan volume paket e-commerce yang berkelanjutan pada tahun ini, meskipun tingkat pertumbuhannya mungkin melambat karena kebangkitan belanja offline pascapandemi.
Namun, perusahaan berpendapat bahwa beberapa perusahaan logistik pihak ketiga (3PL) mungkin mengalami penurunan volume paket karena pertumbuhan layanan logistik internal, seperti Shopee Xpress dan LEL Express dari Lazada.
“Shopee Xpress kini mengirimkan 40 persen volume (paket) Shopee, dan LEL Express mengirimkan hingga 60 persen paket Lazada di Indonesia,” Vion Yau, kepala wawasan Momentum Works, mengatakan kepada Post pada hari Senin.
Menurut Yau, perusahaan e-commerce besar seperti Shopee dan Lazada ingin menguasai sebagian besar logistik sebagai penyangga. Dia juga melontarkan gagasan bahwa ketika TikTok Shop mencapai skala yang lebih besar, TikTok juga dapat menjalankan layanan logistiknya sendiri.
“Sekarang logistik in-house ini telah berkembang menjadi pemain yang signifikan, Anda dapat melihat perusahaan-perusahaan 3PL terhimpit dalam hal harga,” tambahnya.
Kuo-Yi Lim, salah satu pendiri dan mitra pengelola perusahaan modal ventura Singapura Monk’s Hill Ventures yang portofolionya mencakup Ninja Xpress, mengatakan pasar e-commerce di Indonesia mencapai puncaknya selama pandemi. Oleh karena itu, baik 3PL maupun layanan logistik in-house berinvestasi pada kapasitas tambahan karena modal masih ada pada saat itu, sehingga menyebabkan investasi berlebih.
“Ketika (permintaan layanan e-commerce) turun, ini (perusahaan dengan logistik internal) ingin memastikan bahwa investasi yang dilakukan (menghasilkan hasil). Jadi volume parsel yang menuju ke 3PL dikompresi,” kata Lim kepada Post, Selasa.
Dia menambahkan bahwa perusahaan 3PL mungkin mempertimbangkan untuk mengurangi kapasitas dengan menutup pusat logistik dan mengurangi armada, sekaligus mencoba melakukan diversifikasi untuk melayani lebih banyak pelanggan.
“Perusahaan logistik yang sebagian besar volumenya bergantung pada satu atau dua pelanggan utama akan rentan. Platform yang sedang berkembang, seperti TikTok Shop dan merek direct-to-consumer, memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan diversifikasi,” kata Lim.
Hindari perang harga
Prodjo menjelaskan ASSA berencana untuk lebih fokus menjadi penyedia logistik end-to-end dan tidak membatasi bisnisnya hanya melayani perusahaan e-commerce melalui Anteraja saja. Untuk itu, ia memanfaatkan pasar business-to-business (B2B) melalui Cargoshare, sebuah perusahaan logistik kelas menengah.
“Anteraja tetap menjadi bagian penting dari jaringan ini, melayani saluran e-commerce dan non-platform,” katanya. Namun demikian, “tujuan utama Anteraja tahun ini adalah meningkatkan profitabilitas, bukan sekadar meningkatkan volume pengiriman paket”.
Yau dari Momentum Works mengatakan bahwa perusahaan 3PL perlu mendiversifikasi bisnis mereka dari sekedar logistik e-commerce, yang menawarkan sedikit ruang untuk diferensiasi. Jika tidak, mereka hanya bisa bersaing dalam harga.
“Hal ini sudah bisa kita lihat dengan menurunnya laba kotor per pesanan J&T Express di Asia Tenggara,” ujarnya.
Diversifikasi ini dapat melibatkan kerja sama dengan perusahaan, situs web merek itu sendiri, dan perdagangan sosial, lanjutnya. Jalan keluar lain yang memungkinkan bagi perusahaan 3PL adalah berekspansi ke bagian lain dalam rantai nilai, seperti pengiriman barang.
“Pada akhirnya, logistik adalah permainan skala. Pemain dengan skala lebih besar, operasi yang efisien dan keunggulan biaya akan memiliki keunggulan yang signifikan,” kata Yau.
Roshan van Redseer sepakat bahwa harga merupakan faktor penting. Namun, perusahaan logistik juga dapat membedakan penawaran mereka dalam hal cakupan wilayah dan keandalan pengiriman.
Namun dia memperingatkan bahwa meskipun ada janji pendapatan dan margin yang lebih tinggi, peralihan ke B2B tidaklah mudah, sehingga mengharuskan perusahaan logistik untuk membangun aset tambahan dan meningkatkan standar pengiriman untuk bersaing dengan pemain lama di pasar tersebut.
“Oleh karena itu, para penantang perlu menawarkan nilai yang lebih besar kepada para pemain B2B, sambil berkomitmen pada dukungan logistik jangka panjang,” katanya.
Pengeluaran SDYKeluaran SDYTogel SDY