13 April 2023
Di tengah meningkatnya persaingan antara AS dan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, konglomerat Korea Selatan kesulitan menemukan keseimbangan dalam bisnis mereka di Tiongkok. Bahkan jika tidak ada terobosan dalam ketegangan geopolitik, Samsung Electronics dan Hyundai Motor Group – pembuat ponsel pintar dan mobil terkemuka di negara tersebut – berupaya untuk memperbaiki penurunan pangsa pasar mereka di Tiongkok, sebuah pasar penting yang terlalu besar untuk ditinggalkan. .
Samsung
Dalam panduan pendapatannya minggu lalu, Samsung memperkirakan pendapatan operasional kuartalan untuk periode Januari-Maret akan mencapai 600 miliar won ($455 juta), laba kuartalan terendah dalam 14 tahun.
Meskipun penurunan tajam dalam industri chip, yang disebabkan oleh melemahnya permintaan dan penurunan harga, membebani keuntungan keseluruhan produsen chip memori terbesar di dunia tersebut, penurunan drastis dalam ekspor ke Tiongkok juga dipandang sebagai salah satu alasan utama kesulitan yang dihadapi Samsung baru-baru ini. menurut pengamat industri di sini.
“Korea Selatan sangat bergantung pada Tiongkok untuk ekspor chipnya, dengan hampir 40 persen dari total ekspor chip negara tersebut ditujukan ke Tiongkok. Pada bulan Maret, ekspor chip negara tersebut ke Tiongkok berkurang setengahnya, dan saya yakin penurunan tersebut merupakan pukulan telak bagi Samsung,” kata Kim Hak-kyun, direktur pelaksana Shinyoung Securities.
Samsung menghadapi tindakan penyeimbang karena persaingan antara AS dan Tiongkok semakin meningkat, baru-baru ini dalam bidang chip. Ketika Washington mengisyaratkan pengurangan subsidi bagi pembuat chip yang melakukan investasi tambahan di Tiongkok, Beijing juga terlihat meningkatkan tekanan, dengan mengatakan bahwa pembuat chip Korea tampaknya “memikul beban terberat” dari hegemoni chip AS.
“ASlah yang meningkatkan tekanan pada sekutu-sekutunya untuk melarang perusahaan-perusahaan mereka menjual chip sesuka hati, menjadikan pembuat chip sebagai sasaran empuk dalam ‘perang chip’ AS,” Global Times, media berbahasa Inggris milik pemerintah Beijing, menulis pada hari Sabtu. . .
Namun Samsung tampaknya mencari cara untuk mendapatkan kembali kehadirannya di Tiongkok, terutama di pasar ponsel pintar yang pangsa pasarnya kurang dari 3 persen.
Bulan lalu, Ketua Lee Jae-yong melakukan perjalanan ke Beijing untuk pertama kalinya dalam tiga tahun untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak perusahaan tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh negara yang mempertemukan banyak pemimpin raksasa teknologi global.
Lee juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meninjau bisnis perusahaan di Tianjin, tempat afiliasi Samsung, termasuk Samsung Electro-Mechanics dan Samsung Display, memiliki pabrik manufaktur utama mereka.
Di sana, selama perjalanan, Lee bertemu dengan Sekretaris Partai Tianjin Chen Miner, yang juga merupakan orang kepercayaan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Pada tahun 2022, Samsung menjadi pembuat ponsel pintar No. 1 dalam hal pengiriman dengan pangsa pasar 22 persen, diikuti oleh rival beratnya Apple dengan 19 persen. Namun di Tiongkok, perusahaan tersebut telah lama berjuang untuk meningkatkan pangsa pasarnya yang kecil, karena dikalahkan oleh pesaing yang lebih kecil seperti Oppo, Xiaomi, dan Vivo.
Menurut pelacak pasar Counterpoint Research, Samsung menguasai 2,3 persen pangsa pasar di Tiongkok tahun lalu, sementara dua pemain teratas, Vivo dan Apple, masing-masing menguasai 19,2 persen dan 18 persen.
“Tiongkok terkenal dengan konsumsi patriotiknya, dan selera konsumen Tiongkok yang lebih besar tertuju pada merek-merek lokal. Jadi sangat sulit bagi perusahaan asing untuk bersaing di sana,” kata seorang pejabat industri kepada The Korea Herald yang tidak mau disebutkan namanya.
Tren konsumsi patriotik bukan satu-satunya faktor yang menghambat Samsung, perusahaan tersebut tampaknya telah kehilangan target audiensnya, kata pengamat industri.
Di segmen smartphone premium, Samsung kalah bersaing dengan Apple yang memiliki sistem operasi uniknya sendiri. Di segmen harga lebih rendah, merek dalam negeri Tiongkok seperti Oppo, Xiaomi, dan Vivo – semuanya menjalankan Android – lebih unggul.
Saat Samsung terus berjuang untuk mengamankan pijakannya di pasar Tiongkok, pada bulan Desember 2021 raksasa teknologi tersebut membentuk tim satuan tugas khusus yang dipimpin langsung oleh CEO Han Jong-hee.
CEO, yang mengawasi bisnis ponsel pintar dan peralatan rumah tangga, telah berjanji untuk meningkatkan kehadiran Samsung di pasar Tiongkok dengan memperkenalkan produk dan layanan yang lebih disesuaikan secara eksklusif untuk konsumen Tiongkok.
“Kami telah menemukan apa masalahnya. Sebagai contoh dalam serial TV kami, strategi kami sebagian besar berpusat pada AS dan Eropa, namun kami mengetahui bahwa Tiongkok memiliki sistem preferensinya sendiri,” katanya kepada wartawan di pameran dagang IFA di Berlin tahun lalu.
Roh Tae-moon, kepala bisnis seluler Samsung, juga mengatakan: “Strategi Samsung di Tiongkok adalah menyediakan produk yang tepat yang diinginkan pelanggan. Kami mengalami masalah di Tiongkok, namun kami akan fokus pada pasar ponsel pintar premium untuk perbaikan.”
EV6 GT Kia (dari kiri), mobil konsep EV5 dan EV9 dipamerkan di acara Kia EV Day yang diadakan di Shanghai pada 20 Maret. (Grup Hyundai Motor)
Hyundai
Hyundai Motor Group telah berjanji untuk beralih ke Tiongkok, pasar mobil ramah lingkungan terbesar di dunia setelah Eropa dan Amerika, untuk meningkatkan kehadirannya di pasar yang menyusut.
Anak perusahaan pembuat mobil yang lebih kecil, Kia, baru-baru ini meluncurkan versi konsep SUV EV5 ukuran menengah serba listrik baru untuk pertama kalinya di Tiongkok. Model EV akan memulai debutnya di Tiongkok tahun ini bersama EV6 GT, model SUV listrik ukuran menengah pertama Kia yang berperforma tinggi. Pada tahun 2024, ia juga akan meluncurkan SUV listrik besarnya EV9.
Orang dalam industri mengatakan model SUV listrik terbaru kemungkinan besar akan melakukan debut dunianya di Tiongkok, bukan di Korea, karena Hyundai berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan permainannya di sana dengan strategi kualitas-lebih-harga yang diperbarui.
“Meskipun pemerintah Tiongkok mengakhiri subsidi kendaraan listrik (tahun lalu), EV5 dan EV6 Kia kemungkinan tidak akan bersaing dalam harga dengan mobil listrik buatan Tiongkok,” kata seorang pejabat Hyundai Motor Group.
“Rencana kami adalah menantang mereka dengan mobil berkualitas tinggi.”
Hingga April, harga Kia EV6 sekitar 50 juta won, lebih mahal dibandingkan SUV listrik Song Plus milik pabrikan mobil China BYD yang seharga 34 juta won. Bahkan setelah subsidi kendaraan listrik berakhir, BYD dan produsen mobil lainnya tetap memberikan diskon promosi.
Daripada berfokus pada strategi harga, Hyundai Motor Group berencana memperluas jangkauan mobil yang menggunakan platform E-GMP EV-nya. Saat ini di Tiongkok, merek premium Genesis GV60 adalah satu-satunya kendaraan listrik yang menggunakan OS tersebut.
“Platform eksklusif untuk kendaraan listrik hadir dengan beberapa keunggulan – ruang interior dan bagasi lebih besar, jangkauan berkendara lebih jauh, dan performa berkendara lebih baik dibandingkan mobil listrik yang menggunakan platform konversi berdasarkan sistem motor mesin pembakaran internal,” kata Park Cheol-wan, seorang motor kendaraan . profesor teknik di Universitas Seojeong.
E-GMP pembuat mobil juga memungkinkan layanan pengisian cepat 800 volt ketika saingannya Tesla hanya menawarkan pengisian daya 400 volt, menurut Park.
“Perusahaan-perusahaan Tiongkok sedang berjuang untuk mengembangkan sistem vehicle-to-charge milik Hyundai – yang juga merupakan yang pertama di dunia,” tambahnya. Teknologi V2L memungkinkan kendaraan listrik bertenaga baterai menggunakan energi yang tersimpan untuk memberi daya pada perangkat elektronik eksternal.
Namun mobil sport listrik Hyundai Lafesta EV dan versi listrik dari sedan terlarisnya Mistra Electric, yang dijadwalkan hadir di Tiongkok pada tahun 2019 dan 2021, masing-masing menggunakan platform sedan hemat biaya Avante dan Sonata.
“Sudah ada sejumlah besar kendaraan listrik buatan Tiongkok yang menggunakan platform yang dikonversi. Jadi mobil Hyundai hanya memiliki sedikit keunggulan komparatif dalam hal harga dan kualitas,” kata Park.
Jajaran kendaraan listrik Kia untuk Tiongkok – EV5, EV6 GT, dan EV9 – yang menggunakan E-GMP diharapkan dapat memberikan momentum pertumbuhan bagi produsen mobil tersebut, yang penjualannya telah menurun sejak tahun 2016 ketika Korea Selatan menerapkan sistem anti-rudal THAAD milik AS.
Tahun lalu, gabungan penjualan Hyundai dan Kia di Tiongkok memperpanjang kemerosotan tersebut hingga tahun ketujuh berturut-turut. Jumlah tersebut turun 8,4 persen menjadi 403.000 unit dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pangsa pasar 1,7 persen, menurut data dari Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok. Pabrik Hyundai di Chongqing ditutup pada periode yang disebutkan karena penurunan penjualan di sana, sehingga hanya menyisakan tiga pabrik di Tiongkok.
Menekankan bahwa mereka tidak bisa mengabaikan Tiongkok ketika membahas pasar kendaraan listrik global, Park mengatakan, “Industri otomotif Tiongkok sedang berubah dengan meningkatnya permintaan terhadap kendaraan listrik dengan harga menengah dengan kinerja yang lebih baik, dibandingkan harga murah yang menjadi pilihan pertama untuk pembelian kendaraan listrik. mobil.”
Desain mobil listrik Kia yang berbentuk kotak mungkin lebih menarik bagi konsumen Tiongkok dibandingkan mobil listrik Hyundai, tambahnya.