8 Februari 2023
JAKARTA – Tiga dari empat bank terbesar di Indonesia telah mengungkapkan target pertumbuhan kredit yang moderat tahun ini, meskipun telah melampaui target tahun 2022 di tengah lingkungan global yang sulit dan dengan latar belakang proyeksi pertumbuhan ekonomi yang solid.
Bank mengharapkan portofolio pinjaman mereka tumbuh antara 10 dan 12 persen tahun ini, yang sejalan dengan perkiraan industri yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari Senin, serta proyeksi Desember dari Bank Indonesia (BI). .
Tahun lalu, pemberi pinjaman milik negara Bank Mandiri mencatat pertumbuhan 14,5 persen dalam penyaluran pinjaman, dengan mudah melampaui targetnya sebesar 11 persen. Sementara itu, sesama pemberi pinjaman BUMN BNI dan pemberi pinjaman swasta terkemuka BCA sama-sama melampaui target masing-masing sebesar 10 persen untuk mencapai pertumbuhan pinjaman masing-masing sebesar 11,7 persen dan 10,9 persen.
BRI, pemberi pinjaman milik negara lainnya, belum mempublikasikan kinerja keuangan setahun penuhnya, yang biasanya menyertai pengumuman target tahun ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada hari Senin bahwa produk domestik bruto negara itu tumbuh sebesar 5,31 persen tahun lalu, tingkat tertinggi sejak 2013.
Moch. Amin Nurdin, dosen senior di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menceritakan Jakarta Post Selasa bahwa bank dapat menghindari target optimis berdasarkan prediksi oleh beberapa analis bahwa krisis ekonomi global dapat melanda negara tahun ini.
Amin menambahkan ada juga risiko bahwa Bank Indonesia (BI) mungkin belum selesai dengan kenaikan suku bunga, bertentangan dengan pandangan pasar secara luas.
Kenaikan lebih lanjut suku bunga acuan bank sentral untuk membatasi inflasi pasti akan diikuti oleh bank komersial yang mengenakan bunga lebih tinggi atas pinjaman yang mereka keluarkan untuk mempertahankan margin keuntungan mereka. Jika itu terjadi, pertumbuhan kredit akan melambat, tambahnya.
“Meski begitu, saya pribadi yakin pertumbuhan kredit bank-bank tersebut tahun ini tidak akan terlalu jauh dari tahun lalu,” kata Amin seraya mengisyaratkan pertumbuhan mereka akan lebih tinggi dari perkiraan BI dan OJK.
Doddy Ariefianto, analis industri perbankan dari Binus University mengatakan Jakarta Post Selasa bahwa bank realistis tentang kondisi ekonomi yang menantang tahun ini.
Dia memprediksi pertumbuhan kredit tahun ini lebih rendah dari tahun lalu, sekitar 10%.
Dalam panggilan pendapatan terbarunya, BCA mengatakan akan “sangat lambat” untuk menaikkan suku bunga selama ada likuiditas yang cukup.
Bank Mandiri juga mengatakan akan mempertahankan suku bunga kompetitif.
“Kami akan mengikuti tren industri, tetapi tidak akan meneruskan kenaikan suku bunga (BI) langsung ke debitur. Prosesnya akan selektif dan bertahap,” kata Panji Irawan, direktur keuangan dan perbankan internasional Mandiri, pada panggilan pendapatan pemberi pinjaman.
Tengfu Li, seorang analis di Moody’s Investors Service, mengatakan usaha kecil dan menengah Indonesia belum sepenuhnya pulih dari pandemi, sehingga bank lokal perlu memberi harga suku bunga pinjaman mereka secara kompetitif untuk mempertahankan pertumbuhan.
“Jadi, dari perspektif itu, mereka juga butuh waktu untuk melewati (kenaikan) rate,” ujarnya.
Pertumbuhan pinjaman yang sehat
Tanda-tanda pemulihan di antara bank terdeteksi pada pertengahan 2022, ketika BCA, Bank Mandiri, dan BRI dengan mudah melampaui target pertumbuhan pinjaman minimal 8 persen, menurut pengumuman bank pada bulan Januari. Dengan demikian, mereka menyesuaikan target masing-masing.
Lonjakan kredit Bank Mandiri yang signifikan tahun lalu ditopang oleh sektor FMCG, pemerintah, dan energi. Bank berencana untuk fokus pada sektor yang sama tahun ini, dengan penambahan bisnis pengolahan dan kesehatan.
Dalam sebuah pernyataan, pemberi pinjaman milik negara itu mengatakan rasio pinjaman terhadap risiko (LAR) turun dari 17,4 persen pada 2021 menjadi 11,7 persen tahun lalu, sehingga berencana untuk lebih mengurangi rasio pinjaman buruknya tahun ini. persen.
OJK meluncurkan program restrukturisasi pinjaman yang memungkinkan debitur yang terkena dampak pandemi untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman mereka, dan berlaku untuk sektor perbankan yang rasio LAR-nya meningkat. Program ini dijadwalkan berakhir pada akhir Maret 2023, namun telah diperpanjang satu tahun penuh hingga Maret 2024 untuk usaha di sektor padat karya tekstil, furnitur dan alas kaki, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.