13 Maret 2023
SEOUL – Setelah bertahun-tahun menerapkan strategi harga tinggi dan premium, tiga produsen baterai terbesar di Korea Selatan – LG Energy Solution, Samsung SDI dan SK On – semakin mengalihkan perhatian mereka ke baterai berbiaya rendah sebagai langkah nyata untuk menghindari kehilangan lebih banyak pangsa pasar karena pesaing mereka dari Tiongkok yang berkembang pesat di pasar kendaraan listrik global yang sedang meningkat.
SK On, yang merupakan spin-off dari SK Innovation, akan memperkenalkan baterai litium besi fosfat (LFP) pertamanya di pameran dagang InterBattery minggu ini yang dimulai di Seoul pada hari Rabu, menandai masuknya resminya ke dalam pasar baterai kelas bawah yang didominasi oleh sejumlah besar baterai lithium iron phosphate (LFP). pemain Tiongkok.
“Setelah berhasil menerapkan teknologi baterai nikel tinggi pada sel baterai LFP, kami memiliki jangkauan EV 70 hingga 80 persen lebih panjang dibandingkan baterai LFP yang ada (kebanyakan diproduksi oleh perusahaan Tiongkok),” kata seorang pejabat SK On.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa rangkaian produk baru ini akan membantu mendiversifikasi pelanggan korporatnya serta memastikan daya saing harga.
LG Energy Solution, yang terbesar di antara ketiganya, juga berencana memamerkan baterai LFP untuk sistem penyimpanan energi selama pameran tiga hari mendatang.
Perusahaan sebelumnya mengatakan akan mengkonversi dan menyiapkan jalur produksi yang ada di Tiongkok dan Amerika untuk ESS berbasis LFP.
Karena pabrik Tiongkok di Nanjing sudah memproduksi baterai nikel, mangan, dan kobalt – lebih dikenal sebagai baterai NCM – untuk Tesla, spekulasi tersebar luas bahwa beberapa baterai LFP dapat dipasok ke Shanghai Gigafactory milik pabrikan kendaraan listrik Amerika. Tesla hanya menggunakan baterai LFP buatan CATL.
“Sel baterai LFP berukuran panjang di ESS dapat dengan mudah ditempatkan di kendaraan listrik karena menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan sel berukuran standar,” kata seorang pejabat industri yang tidak mau disebutkan namanya.
Seorang pejabat LG menolak berkomentar mengenai produksi baterai LFP untuk kendaraan listrik, namun menawarkan pandangan positif terhadap potensi pasarnya.
“Baterai LFP buatan Korea akan memiliki keunggulan dalam hal kualitas produk dan aksesibilitas ke pasar AS,” katanya mengacu pada Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang pada dasarnya memberikan keringanan pajak untuk kendaraan listrik dan pembatasan suku cadang buatan Tiongkok.
Samsung SDI, sebaliknya, berfokus pada pengembangan baterai dengan kandungan mangan tinggi tanpa kobalt, salah satu bahan baterai yang mahal selain nikel.
“Baterai dengan kandungan mangan tinggi memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dibandingkan baterai LFP, namun lebih murah dan lebih stabil dibandingkan baterai NCM,” kata seorang pejabat Samsung. Kekuatan satu sel baterai dengan kandungan mangan tinggi setara dengan gabungan hampir dua sel baterai LFP, pejabat tersebut menambahkan, menjadikan produksi baterai dengan kandungan mangan tinggi sama hemat biayanya dengan sel LFP yang lebih murah.
Tidak ada alternatif yang lebih murah selain LFP
Hingga beberapa tahun yang lalu, baterai LFP dianggap sebagai baterai kelas bawah yang sebagian besar digunakan untuk kendaraan listrik Tiongkok, sehingga mendorong produsen baterai Korea untuk beralih ke baterai NCM yang mahal dan menawarkan kepadatan energi yang lebih tinggi untuk kendaraan listrik premium.
Namun sentimen pasar tersebut mulai berubah seiring dengan perluasan penjualan kendaraan listrik. Di tengah persaingan yang ketat, para pembuat mobil berupaya menurunkan harga baterai yang menyumbang hampir 50 persen dari harga mobil.
“Menurunkan harga baterai sebenarnya adalah cara paling efektif untuk menurunkan harga mobil,” kata Choi Jae-won, profesor kimia di Universitas Nasional Gyeongsang.
“Produsen baterai Korea dapat tetap berpegang pada kebijakan harga tinggi untuk ponsel pintar dengan baterai yang jauh lebih kecil, namun untuk kendaraan listrik yang lebih besar, mereka berada di bawah tekanan yang lebih besar untuk mengurangi biaya baterai.”
Yoon Young-soo, seorang profesor teknik energi di Universitas Korea, menganut pandangan yang sama.
“Baterai NCM secara bertahap kehilangan daya saing karena produsen baterai Tiongkok memproduksi baterai LFP yang lebih canggih seperti baterai silinder ‘4680’,” katanya, mengacu pada baterai silinder terbesar dengan diameter 46 milimeter dan panjang 80 mm. .
“Perusahaan Tiongkok memperluas kehadiran mereka bahkan di pasar kelas atas.”
Pada bulan Januari, dua produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia adalah CATL dan BYD, keduanya berasal dari Tiongkok. CATL, tanpa baterai NCM, menempati posisi pertama dengan pangsa pasar 33,9 persen, menurut pelacak pasar SNE Research, sementara BYD berada di posisi kedua dengan 17,6 persen.
Trio Korea memiliki gabungan 23,2 persen – LG Energy Solution dengan 13 persen, Samsung SDI dengan 5,5 persen dan SK On dengan 4,7 persen.
Produsen mobil besar global, meskipun mendapat tekanan dari IRA, mencari baterai yang lebih murah untuk memastikan daya saing harga kendaraan listrik mereka.
Raksasa otomotif AS Ford berjanji pada bulan Februari untuk membangun pabrik baterai senilai $3,5 miliar di Michigan menggunakan teknologi baterai yang dilisensikan dari CATL. Ia berencana menggunakan baterai LFP untuk SUV listrik andalan Mustang Mach-E dan truk pikap F-150 Lightning.
Tesla, yang sudah menggunakan baterai LFP CATL di Model 3 dan Model Y, mengatakan awal bulan ini bahwa pihaknya akan meluncurkan kendaraan listrik baru dengan biaya sekitar setengah harga produksi Model 3. harga baterai, pengamat industri memperkirakan kedua perusahaan dapat menjalin kemitraan baru untuk Model 3 yang “setengah harga”.
“Untuk saat ini, tidak ada alternatif yang lebih murah dibandingkan LFP di pasaran,” kata Choi, sang profesor. “Jika perusahaan Korea tidak bersiap menghadapi transisi LFP, yang dengan cepat menjadi paket baterai utama, mereka bisa kalah bersaing dengan Tiongkok.”
Saat ini baterai LFP dibanderol sekitar 20 hingga 30 persen lebih murah dibandingkan baterai NCM.
Yoon, di sisi lain, mengatakan mungkin sudah terlambat untuk mengejar pesaingnya dari Tiongkok.
“Tiongkok telah memperlebar kesenjangan dengan Korea, didorong oleh teknologi maju serta kendali atas bahan mentah dan upah tenaga kerja yang rendah,” katanya.
“Bagi produsen baterai Korea, baterai dengan kandungan mangan tinggi mungkin merupakan alternatif yang lebih baik dibandingkan LFP.”